您的位置:首页 > 国内新闻

平安银行股份有限公司关于“平银转债”赎回实施的第十七次公告

时间:2019-09-26
?

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1,只有最后3个交易日仍在“Pingy Silver可转换债券”的赎回日期。根据该安排,于2019年9月18日收市后尚未转换为股份的“平杭可转换债券”将被强制赎回。赎回完成后,“平杭可转换债券”将从深圳证券交易所摘牌。

2,“平台可转换债券”赎回登记日期:2019年9月18日

3,“平台可转换债券”赎回日期:2019年9月19日

4,“平银可转换债券”赎回价格:100.13元/件(包括当期应计利息,当期年利率为0.2%,当期利息含税)

5。投资者赎回日期:2019年9月26日

6。 “平台可转换债券”停止交易和转换日期:2019年9月19日

7。 “平银可转换债券”持有人持有的“平银可转换债券”已抵押或冻结。建议在交易暂停之前发布质押或冻结,以避免因无法转换股份而被迫。救赎情况。

风险:此可换股债券的赎回价可能与“平台可转换债券”停止交易前及转换前的市价不同,特别是提醒持有人在限期内注意转换。如果投资者在2019年9月18日收市前无法完成自己的转换,他们可能面临亏损。建议投资者注意投资风险。

予。赎回概述

1,触发赎回情况

中国证券监督管理委员会批准《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(郑建立[2018] 2165号),平安银行股份有限公司(“本行”)于2019年1月21日公开发行2600万股可转换债券。债券(简称“平阴可转换债券”),每面值100元,共发行260亿元。

2019年2月18日,“平航可转换债券”在深圳证券交易所上市,并于2019年7月25日进入转换期。根据《平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”),初始“平阴可转换债券”的转换价格为11.77元/股。 2019年6月26日,本行实施2018年度股权分配,“平银可转换债券”转换价格调整为每股11.63元。有关详情,请参阅2019年6月20日本行网站(http://www).cninfo.com.cn)披露《平安银行股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》。

本行的股票已于2019年7月25日至2019年8月20日满足。连续30个交易日内至少15个交易日的收盘价不低于当前转换价的120%(含120%) “,已触发《募集说明书》同意的有条件赎回条款。2019年8月20日,公司召开第十届董事会第二十七次会议审议批准《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》,并决定行使”有条件赎回权“平银可转换债券“,于赎回日前第一个交易日收市后登记。已登记的「平银可换股债券」将全数赎回。

2,兑换条款

《募集说明书》有条件赎回条款的相关约定如下:

本次发行的可转换债券在转换期内,连续30个交易日,本行A股至少15个交易日的收盘价不低于当前转换价格120%的,经有关监管部门批准(如银行有权以债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换可转换债券。在上述交易日内,因除权、除息等原因调整本行转换价格的,按照调整前一交易日调整前的转换价格和收盘价格计算,并进行调整。调整后的交易日之后。计算转换价格和收盘价格。

此外,本次发行的可转换债券未转换股份总额在3000万元以下的,本行有权按面值加上本期应计利息赎回全部未转换可转换债券。

本期应计利息的计算公式为:

ia=b×i×t/365

IA:指本期应计利息;

B:是指本次发行的可转换债券持有人持有的可转换债券总额;

<0x> i:是指本年度可转换债券的票面利率;

t:是指利息天数,即从上一个利息支付日期到利息年度的当前赎回日期的实际日历天数(计算不是结束)。

第二,赎回实施安排

1。赎回价格(包括利息和利息税)和确定赎回价格的依据

根据《募集说明书》有条件赎回协议,“平银可转换债券”的赎回价格为每件人民币100.13元。计算过程如下:

当前应计利息的计算公式为:IA=B * i * t/365,其中:

计息天数:从最后一个利息支付日(2019年1月21日)到生息年(2019年9月19日)当前赎回日的实际日历天数为241天。算尾巴)。

当前利息IA=B * i * t/365=100 * 0.2%* 241/365=0.13元/件

赎回价格=债券面值+当前利息=100.13元/件

对于持有“平银转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,本行不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.10元;对于持有“平银转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.13元;对于持有“平银转债”的其他债券持有者,未代扣代缴所得税,每张赎回价格为100.13元,自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

赎回登记日(2019年9月18日)收市后登记在册的所有“平银转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1)本行将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年8月21日至8月27日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告“平银转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2019年9月19日为“平银转债”赎回日。本行将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2019年9月18日)收市后登记在册的“平银转债”。自2019年9月19日起,“平银转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后,“平银转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2019年9月26日为赎回款到达“平银转债”持有人资金账户日,届时“平银转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“平银转债”持有人的资金账户。

(4)本行将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、咨询方式

咨询地址:广东省深圳市深南东路5047号

咨询联系人:平安银行股份有限公司董事会办公室

咨询电话:0755-82080387

传真电话:0755-82080386

三、其他需说明的事项

1、“平银转债”赎回公告刊登日至赎回登记日收市前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“平银转债”可正常交易和转股;

2、“平银转债”自赎回日(2019年9月19日)起停止交易和转股;

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,本行将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2019年9月16日

(责任编辑:DF395)

石卡雪山

  • 友情链接:
  • 东南门户网 版权所有© www.gansusolar.com 技术支持:东南门户网| 网站地图