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日韩贸易争端背后:谁是半导体的幕后玩家

时间:2019-10-20
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(原标题:日韩贸易争端背后:谁是半导体的幕后玩家)

[摘要]根据美国半导体产业研究公司VLSI Research的统计,在2018年全球20大半导体制造设备制造商中,日本制造商拥有7个席位。

日本和韩国之间的贸易战并未停止。

最新消息显示,日本和韩国将于10月11日在瑞士日内瓦举行会谈,以寻求解决两国之间最近的贸易争端。双方同意在会后继续举行会议。

随着贸易争端的加剧,日本和韩国都迎来了连续九个月的出口数据下降。根据韩国商业,贸易和资源部的数据,8月份韩国的出口额为442亿美元,进口额为424亿美元。尽管贸易顺差继续保持,但顺差远低于去年同期。日本财务省数据显示,8月出口较去年同期下降8.2%,创下了2015年10月至2016年11月这14个月中的最大出口记录。长期以来,这一记录一直在下降。

上一次大规模的半导体战争可以追溯到30年前的日美战争,当时日本几乎失去了所有半导体芯片领域。与此同时,韩国趁机进入了市场,三星,SK海力士等公司迅速崛起,填补了上游产业链中的一些空白。

去年6月,日本公司巨头东芝将其半导体业务出售给了美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital),这似乎已经结束了日本亏损30周年。

但是,当世界重新审视前霸权时,我感到震惊的是,日本已经从芯片大国撤退到全球半导体生态系统中的上游材料大国,并提供了一半以上的半导体材料和1/3的半导体材料。世界的。半导体制造设备。

根据美国半导体行业研究公司VLSI Research的调查,在2018年全球20大半导体制造设备制造商中,日本制造商拥有7个席位。

这也是日本这场漫长战斗中长期战斗的基础。

日本隐形冠军

日本经济产业省于今年7月1日宣布,它将对韩国实施严格的半导体出口限制,并控制使用氟聚酰亚胺制造手机屏幕和OLED面板。三种化学材料(例如光刻胶和高纯度氟化氢)的采购合同。

2019年8月2日,日本内阁变得更加坚强。在会议上,有关法案的修正案决定将韩国从贸易优惠白名单中删除,并于8月28日正式实施。作为回应,韩国政府立即宣布将日本从韩国的出口白名单中删除。

日本是上述三种材料的主要出口国。氟聚酰亚胺和氟化氢的产量约占世界总量的90%,光刻胶也占70%。因此,世界经济正在放缓,半导体芯片价格正在下降。在这种情况下,韩国的压力正在增加。

据韩国经济研究所称,日本的控制措施将使韩国的GDP下降2.2%,而日本将下降0.04%。此外,韩国对有影响的269家中小企业的调查显示,有59%的人表示很难生存六个月,只有20%的公司表示可以生存一年。

这不用担心。根据国际半导体工业协会的数据,2018年全球半导体市场总收入为519亿美元,韩国以17%位居第二。但是在半导体市场上,看似迷人的韩国仍然严重依赖日本的材料供应-当前,有19种生产半导体芯片的基本材料,其中大多数具有极高的技术壁垒。在硅晶片,合成半导体晶片和光掩模等14种重要材料中,日本拥有超过50%的份额,并且在全球半导体材料行业中长期保持着绝对优势。

Shin-Etsu,SUMCO,住友,日立化学和京瓷等日本制造商牢牢占据着一半以上的市场份额。在手中,这些巨头并不像索尼和松下那样出名,但从某种意义上讲,它们更像是半导体市场中的幕后参与者。

1990年,德国管理科学家赫尔曼西蒙(Herman Simon)提出了隐形冠军的概念。他认为,德国已连续23年保持其全球第一大出口。它不是像《财富》 500强那样的大公司,而是一家杰出的中小型企业。

通过对信越化学的历史进行概述,它可以成功摆脱日本半导体行业的衰落。最重要的是,它是一个无形的冠军企业,重视市场需求。

这家低调而成熟的日本公司成立于1920年代中期。自1939年以来,它一直在生产硅产品。成功开发了最先进的300mm硅晶片,实现了SOI晶片的量产。早在2017年11月13日,信越化学宣布将提高其全球所有有机硅产品的价格-但这种价格上涨没有任何谈判余地,因为它已占全球硅供应量的27%左右。其同行三菱住友(Mitsubishi Sumitomo)垄断了全球约26%的硅供应。

这不仅是30年前的百年战争中留下的宝贵遗产,也是日本半导体材料制造业的护城河。

韩国寻求突破

过去40年的全球化浪潮使各国共同构成了世界产业链中的不同链接。但是随着贸易争端的加剧,这种原始模式可能会被打破。

根据《日本经济新闻》的报道,三星目前主要的半导体组件中有很大一部分依赖日本公司。在三星开放贸易关系的前100名供应商中,有23家日本公司排名第二。仅次于韩国公司(39)。

作为全球存储芯片和显示面板的主要提供商,韩国公司在DRAM中的市场份额超过70%。它的主要客户包括苹果和高通等技术巨头。如果由于有限的材料进口而导致生产受阻,那么世界就是全球性的。供应链将受到影响;大韩民国半导体与显示技术协会会长朴在-指出,如果韩国限制OLED面板或半导体的出口,将影响索尼和夏普等日本公司的电子产品生产。

作为两个相互依存的主要半导体国家,韩国也在寻求解决方案。

8月6日,韩国宣布将投资近65亿美元用于研发家用组件,半导体原材料和设备。同时,韩国也在寻找其他海外材料供应商。一些分析师指出,三星将在明年1月之前逐步淘汰其供应链中的日本产品。今年,包括Soulbrain在内的韩国化学公司的股价已上涨了50%以上。

此前,LG Chem首席执行官兼副董事长Shin Hak Cheol表示,该公司计划加强其业务组合并扩大其研发活动,并将其销售目标从今年的31万亿韩元提高到年底的59万亿韩元。 2024年的收入总额(500亿美元)-不难看出,LG Chem正在积极抢占全球前五名的市场份额。

对于日本和韩国来说,有关半导体的争端尚未结束,未来将给它们的工业改进和创新带来更多困难的挑战。

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